ラージ・ロゴ・イエロー・ピンク・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1968-69年録音。オリジナルリリース1975年。
ケニー・ナッパー(b)、ジョン・マーシャル(ds)、アイク・イサークス(g)、スティーヴ・グレイ(org)、ジミー・ロウルズ(p)、テディ・エドワーズ(ts)、他。「シャッフリン」「オン・ア・クリア・デイ」「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」他収録。