ブラック-LOEW’S文字ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1937-38年録音。オリジナルリリース1959年。
ハリー・ジェームス(tp)、ジーン・クルーパ(ds)、テディ・ウィルソン(p)、ライオネル・ハンプトン(vib)、他。「スウィング・ロウ、スウィート・チャリオット」「キャント・ウィ・ビー・フレンズ」「アイ・ノウ・ザット・ユー・ノウ」「二人でお茶を」他収録。