後期オレンジ・ラベル/擬似ステレオ/盤面状態:Ｇ。1948年録音。オリジナルリリース1969年。
ロイヤル・ルーストでのライブ。マイルス・デイヴィス(tp)、アル・ヘイグ(p)、他。「コ・コ」「ラウンド・ミッドナイト」「クール・ブルース」「オーニソロジー」「ムーヴ」「ホワイト・クリスマス」「ホット・ハウス」「グルーヴィン・ハイ」「52丁目のテーマ」収録。