ブラック・シルヴァー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1945-47年録音。オリジナルリリース1974年。
マイルス・デイヴィス(tp)、デューク・ジョーダン(p)、トミー・ポッター(b)、マックス・ローチ(ds)、他。「バード・フェザーズ」「スクラップル・フロム・ジ・アップル」「アウト・オブ・ノーホエア」「ムース・ザ・ムーチェ」他収録。