トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース197?年。
デレク・スミス(p)、ミルト・ヒントン(b)、マウジー・アレキサンダー(ds)。「グルーヴィン・ウィズ・スウィート・フェイス」「スターダスト」「タンジェリン」「言い出しかねて」「ベアーズ・ビッグ・バッド・ブルース・マーチ」「イッツ・ユー・オア・ノー・ワン」「ユー・ナット」収録。