トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1979年。
スコット・ハミルトン、アル・コーン(ts)、ウォーレン・ヴァシェ(tp)、ミルト・ヒントン(b)、ブッチ・マイルス(ds)。「アイ・キャント・ビリーブ」「アイダホ」「メモリーズ・オブ・ユー」「アヴァロン」「ユー・アー・ラッキー・トゥ・ミー」他収録。