サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「ジス・クッド・ビー・ザ・スタート・オブ・サムシング」「ライク・ヤング」「シング・アロング」「虹の彼方に」「ムーン・リヴァー」「サンクス・フォー・ザ・メモリー」「ホリデー・フォー・ストリングス」他収録。ラージ・コンボ+コーラス。