ピンク・ラベル/盤面状態:Ｇ。1974年録音。オリジナルリリース1981年。
原盤仏ブラック&ブルー33116。ジミー・レアリー(b)、パナマ・フランシス(ds)。「ゼア・ウィル・ネバー・ビー・アナザー・ユー」「アット・サンダウン」「ラブ・ミー・オア・リーブ・ミー」「アイ・ハドント・エニワン・ティル・ユー」「ヴェルヴェット・ムーン」収録。