トップ・ロゴ・プラム・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1965年。
アーメド・アブダル・マリク(b)、オリヴァー・ジャクソン(ds)、バド・ジョンソン(ts)。「メモリーズ・オブ・ユー」「アイ・エイント・ゴット・ノーバディ」「ミスティ」「サテン・ドール」「二人でお茶を」他収録。NYでのライブ録音。