トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1965年録音。
ソロ・ピアノ。「二人でお茶を」「ヴェルヴェット・ムーン」「ブルース・アフター・ミッドナイト」「シャイニー・ストッキングス」「ブルース・イン・サーズ」「ホエン・アイ・ドリーム・オブ・ユー」「スウィート・ロレイン」「スタン・ダンス」収録。