トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1968年録音。オリジナルリリース1968年。
ジェローム・リチャードソン(ss、fl)、マーヴィン・スタン(flh)、ウォーレン・バーンハート(org)、他。「ゴッド・オンリー・ノウズ」「バイ・ザ・タイム・アイ・ゲット・トゥ・フェニックス」「アップ、アップ・アンド・アウェイ」他収録。