ブラウン・ラベル/盤面状態:Ｇ。1982年録音。オリジナルリリース1984年。
ジョン・ヘンドリクス(vo)、ハイン・ヴァン・デ・ガイン(b)、ゲイロード・バーチ(ds)、ケネス・ナッシュ(per)。「キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド」「スウィート・ロレイン」「アランフェス協奏曲」「ウォーキン」他収録。