イエロー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1966年録音。オリジナルリリース1966年。
tp、tb、frh、+リズム・セクションの金管ビッグバンド。「ザット・オールド・ブラック・マジッケ」「ハピネス・イズ・ア・シング・コールド・ジョー」「ララバイ・オブ・ブロードウェイ」「マイ・ハート・ストゥッド・スティル」他収録。