ホワイト・ロゴ・レッド・ラベル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1974年。
ドン・バイアス(ts)、アルヴィン・バンクス(b)、デイヴ・ポショネ(ds)。原盤仏ヴォーグ録音。「ムーングロウ」「木の葉の子守唄」「ジャスト・ユー、ジャスト・ミー」「イエスタデイズ」「O.W.」「ラウンド・ミッドナイト」他収録。