サイド・ロゴ・レッド・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。
「A列車で行こう」「ボサノバ・デ・ファンク」「グレイヴィー・ワルツ」「チェロキー」「アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーバー・ユー」「ワン・オクロック・ジャンプ」「ウォーターメロン・マン」「ダニー・ボーイ」他収録。