ピンク・オレンジ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。
「ホワットル・アイ・ドゥ」「アーリー・アワーズ」「モーガンポイント」「SI！SI！-M.F.」「オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラブ」「ミミ」「モーガンズ・オルガン」「ボーン・トゥ・ビー・ブルー」「ストレート・アウト」収録。