サイド・ロゴ・イエロー・ラベル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1977年。
ソロ・ピアノ。「イエスタデイズ」「ビーズと腕輪」「ユーモレスク」「ブルー・スカイズ」「虹の彼方に」「ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット」「プア・バタフライ」「タンジェリン」「瞳は君ゆえに」「あなたと夜と音楽と」収録。