トップ・ロゴ・ゴールド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1945年録音。オリジナルリリース1984年。
スラム・スチュワート(b)、ジョニー・ガルニエリ(p)、ビル・デアランゴ、チャック・ウェイン(g)、ジョニー・ボスウェル(as)、チャーリー・ヴェンチュラ(ts)、他。「オン・ザ・アップサイド・ルッキング・ダウン」「タイム・オン・マイ・ハンズ」他収録。