トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。
ケニー・ダヴァーン(ss)、デイヴ・マッケンナ(p)、ミルト・ヒントン(b)、マウジー・アレキサンダー(ds)。「恋人よ我に帰れ」「タンジェリン」「ア・ロング・ワン・フォー・サンタモニカ」「ウィッチクラフト」他収録。