初期グリーン・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1956年録音。オリジナルリリース1956年。ジャケ天裂け。ジャケ天テープ補修。
ジャック・モントローズ(ts、cl、fl)、ロバート・ドラスニン(fl)、ビル・コシンスキー(eng-hrn)、ビル・ディラード(g)、ジーン・ライト(b)、ビル・ダグラス(ds)。「スゥイート・ジョージア・ブラウン」「イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー」他収録。