トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1977年。
ルー・レヴィー(p)、モンティ・バドウィグ(b)、ドナルド・ベイリー(ds)。「ザ・ハミング・ブルース」「春の如く」「フライング・ダウン・トゥ・リオ」「サジタリアン・サンバ」「ラスト・ナイト・ホエン・ウィ・ワー・ヤング」他収録。