トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
ジョー・ロマーノ(ts)、ロニー・キューバー(bs)、ジミー・ロウルズ(p)、サム・ジョーンズ(b)、フレディ・ウェイツ(ds)。「クアシノート」「ラウンド・ミッドナイト」「パーリー」「クロス・クリス」「ノーツ・トゥ・ユー」「コンクルージョンズ」収録。