トップ・ロゴ・イエロー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1936-38年録音。オリジナルリリース1977年。
「リップリング・リズム」「カインダ・ロンサム」「グッド・イブニング、グッド・ルッキン」「ベイズン・ストリート・ブルース」「ユー・ケイム・トゥ・マイ・レスキュー」他収録。ハル・ダーウィン、ボビー・ゴデイ、ジェリー・スチュワート(vo)。