サイド・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。
クリス・ウッズ(as、fl)、ニック・ブリグノラ(bs)、アンディ・ラヴァーン、ジム・マクニーリー(p)、デヴィッド・フリーゼン(b)、スティーヴ・マッコール(ds)、他。「リーヴァズ・ワルツ」「テッズ・テンポ」「ソング・オブ・ザ・ロンリー」他収録。