ゴールド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。1960年代後期再発。
モダネアーズ&ポーラ・ケリー(vo)。「タキシード・ジャンクション」「サンタフェ鉄道」「カラマズーの娘」「サンライズ・セレナーデ」「エルマーズ・チューン」「サン・ヴァレー・ジャンプ」「セントルイス・ブルース・マーチ」他グレン・ミラー曲集。ラスベガスでのライブ。