トップ・ロゴ・ダーク・グリーン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。BOOK綴ジャケ。1965年録音。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
ジーン・ハリス(p)、アンドリュー・シンプキンス(b)、ビル・ドウディ(ds)、+ストリングス、トロンボーン。「チェンジ・パートナーズ」「インヴィテーション」「ザ・セカンド・タイム・アラウンド」「夜は千の目を持つ」他収録。