ビッグ・レッド・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1977年。ジャケ裏サイン入り。
リズム・セクション+ストリングス。「シュガー」「スウィート・アンド・ラブリー」「セレナーデ・イン・ブルー」「ゴースト・オブ・ア・チャンス」「我が恋はここに」「プレリュード・トゥ・ア・キス」「シーズ・ファニー・ザット・ウェイ」他収録。