トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1944-46年録音。
キーノート録音より編集。ベニー・カーター(as)：アーノルド・ロス(p)名義で「ザ・ムーン・イズ・ロウ」他収録。ウィリー・スミス(as)：「9月の雨」他収録。ピート・ブラウン(as)：「イット・オールディペンズ・オン・ユー」他収録。