緑青-黒Fanロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1963年。2ndラベル。(赤『STEREO』ジャケ)
ハグード・ハーディ(vib)、アーメド・アブダル・マリク(b)、ルディ・コリンズ(ds)、チーフ・ベイ、レイ・マンティラ(per)。「バグス・グルーヴ」「ニューヨーク・イズ・ア・ジャングル・フェスティヴァル」他収録。