初期ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1962年録音。オリジナルリリース1963年。DeepGroove。
「モンテヴィデオ」「ボゴタ」「シュガー・ローフ・アット・トワイライト」「ハイチアン・マーケット・プレイス」「ブエノス・アイレス」「ボサ・ノヴァ・ド・マリラ」「カーニヴァル・イン・パナマ」「ベロ・ホリゾンテ」収録。