初期シルヴァー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ＋。1962年録音。オリジナルリリース1963年。
作編曲/リチャード・エヴァンス。「モンテヴィデオ」「ボゴタ」「シュガー・ローフ・アット・トワイライト」「ハイチアン・マーケット・プレイス」「ブエノス・アイレス」「ボサ・ノヴァ・ド・マリラ」「カーニヴァル・イン・パナマ」「ベロ・ホリゾンテ」収録。