初期ダーク・グレー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ＋。1961年録音。オリジナルリリース1962年。
レオ・ライト(as、fl)、マル・ウォルドロン(p)、レッド・ホルト(ds)、リチャード・エヴァンス(b)。「ジョニーが凱旋する時」「グッドバイ」「クレイジー・シー・コールズ・ミー」「ビッグ・ブラザー」「クライ・ミー・ア・リヴァー」他収録。