トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。
ジョニー・ペイト(b)、モーリス・シンクレア(ds)。「アイ・オールモスト・ロスト・マイ・マインド」「アイム・ジャスト・ラッキー・ソー・アンド・ソー」「イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー」他収録。原盤米アーゴLPS702『Midnight Mood』。