初期ダーク・グレー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1964年。
エルディー・ヤング(b、cello)、レッド・ホルト(ds)。「ウェスト・サイド・ストーリー・メドレー」「ピープル」「サムシング・ユー・ゴット」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「マイ・ベイブ」「ザ・ケーヴス」「ザ・シェルター・オブ・ユア・アームズ」収録。