初期ダーク・グレー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1964年。
エルディー・ヤング(b、cello)、クリーヴランド・イートン(b)、スティーヴ・マッコール、レッド・ホルト(ds)、+ストリングス。「スノウバウンド」「赤鼻のトナカイ」「ホワイト・クリスマス」「リトル・ドラマー・ボーイ」他収録。