シルヴァー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ＋。1965年録音。オリジナルリリース1965年。2nd。
エルディー・ヤング(b)、レッド・ホルト(ds)。「ジ・イン・クラウド」「シンス・アイ・フェル・フォー・ユー」「テネシー・ワルツ」「ユー・ビーン・トーキン・バウト・ミー・ベイビー」「スパルタカス愛のテーマ」「フェリシダージ」「カム・サンデー」収録。