黒ロゴ音符ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。インナー・スリーヴ付。
デイヴ・グルーシン(key)、ジェフ・ミロノフ(g)、ウィル・リー(b)、スティーヴ・ガッド(ds)、エディ・ダニエルズ(sax、fl)。「キャプテン・カリブ」「アイ・ハード・イット・スルー・ザ・グレープヴァイン」他収録。