黒ロゴ音符ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。
トム・ハレル(tp)、ボブ・バーグ(ts)、ロン・カーター(b)、アル・フォスター(ds)。+ホーン・セクション(指揮/ウェイド・マーカス)。「ザ・トランキライザー・スート」「ザ・プロセス・オブ・クリエーション・スート」収録。