白ロゴ音符ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1978、79年録音。オリジナルリリース1980年。「MASTER BY - VAN GELDER」刻印。
トム・ハレル(flh)、ラリー・シュナイダー(ts、ss)、ロン・カーター(b)、アル・フォスター(ds)、グレゴリー・ハインズ、他(vo)、+ストリングス。ホレス・シルヴァーのブルーノートでの最後のアルバム。組曲風の大作。