初期グリーン・リングなしラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1956年。
オーケストラ指揮/グレン・オッサー。「ユー・アー・トゥー・ビューティフル」「サンキュー・フォー・ア・ラブリー・イブニング」「オータム・ノクターン」「カクテルズ・フォー・トゥー」「ホエン・アイム・ウィズ・ユー」「ウィ・キス・イン・ア・シャドウ」他収録。