レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1961年。2ndラベル。
指揮/ビリー・メイ。「オータム・ノクターン」「ノラ」「ミスティ」「カナディアン・サンセット」「枯葉」「ライク・ヤング」「サンライズ・セレナーデ」「ハニーサックル・ローズ」「スノーフォール」「トゥナイト・ウィ・ラブ」「ビウィッチト」「ワン・オクロック・ジャンプ」収録。