レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
クインテット＋木管アンサンブル。「ヒアズ・ザット・レイニーデイ」「アイ・ユース・トゥ・ビー・カラー・ブラインド」「センチメンタル・ジャーニー」「パッシング・バイ」「ウッド・ユー・ライク・トゥ・テイク・ア・ウォーク」「ウィロー・ウィープ・フォー・ミー」他収録。