レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1963年録音。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
ゲイリー・バートン(vib)、ロナルド・アンソニー(g)、ジーン・チェリコ(b)、ヴァーネル・フォーニエ(ds)、アーマンド・ペラザ(per)。「ザ・スウィーテスト・サウンズ」「虹の彼方に」他収録。ブラック・ホーク(サンフランシスコ)でのライブ。