レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1967年録音。オリジナルリリース1968年。1stラベル。
フランク・フリン(marimba)、ジェリー・ウィリアムス(ds)。「サテン・ドール」「プレリュード・トゥ・ア・キス」「ブルー・セレナーデ」「ザ・ベリー・ソート・オブ・ユー」「キセズ」「ストップ、ルック・アンド・リッスン」「スフィスティケイテッド・レディー」他収録。