ホワイト・ラベル/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。
「ラヴァー」「メイキン・ウーピー」「ボディ・アンド・ソウル」「カウ・カウ・ブギ」「アンパロ」「アウター・ドライヴ」「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」「雲 - ゴーイン・アウト・オブ・マイ・ヘッド - フライング・ホーム」収録。