シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1979年録音。オリジナルリリース1979年。
ジェリー・バーガンジー(ts、b)、クリス・ブルーベック(b、tb)、ブッチ・マイルス(ds)。「カサンドラ」「ザ・マスカレード・イズ・オーバー」「ホームタウン・ブルース」「イエスタデイズ」「トゥー・パート・コンテンション」「キャラヴァン」収録。