ホワイト・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1976年。
モンティ・バドウィグ(b)、ジェイク・ハナ(ds)。「ミスティ」「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」「ホーリー・スモーク」「プレイヤー・フォー・マイ・ピープル」「いそしぎ」「ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ」収録。