ミドル・レインボー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。1stラベル。
「モダン・ミリー」「ジ・アイズ・オブ・ラブ」「ミュージック・トゥ・ターン・ユー・オン」「ジス・イズ・マイ・ソング」「カジノ・ロワイヤル」「タイガー・ラグ」「サムシン・ステューピッド」「ミュージック・トゥ・ウォッチ・ガールズ・バイ」他収録。