ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1966年録音。オリジナルリリース1968年。1970年代中期再発。
エルヴィン・ジョーンズ(ds)、アーロン・ベル(b)、ジョニー・ホッジス(as)、ポール・ゴンザルヴェス(ts)、他。「ワンス・アポン・ア・タイム」「黒と褐色の幻想」「ファンタスティック、ザッツ・ユー」「コットンテイル」他収録。