トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1975年。「Bell Sound」刻印。
バリー・マイルス(p、el-p)、ヴィック・ジュリス(g)、ハーヴィー・シュワルツ(b)、テリー・シルヴァーライト(ds)。「レディー」「ジョニ」「ボディーズ・ウォームス」「スカボローフェア」「ミスティック」「ヘッディン・アウト」収録。